Appointly Perfex CRM Appointments compromissos perfex

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Descrição

Appointly Perfex CRM Appointments

Appointly Perfex CRM Appointments é um módulo versátil de agendamento de compromissos perfeitamente integrado ao Perfex CRM.

É perfeito para qualquer tipo de compromisso e apresenta fácil integração com formulários externos em vários sites.

Gerencie compromissos, adicione funcionários como participantes, defina assuntos, descrições, datas e horários sem esforço.

Módulo de Reservas e Compromissos para Perfex CRM

CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA

Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.

O módulo permite a sincronização direta com o Google Calendar e o Outlook Calendar . Usuários individuais podem gerenciar compromissos em ambos os calendários: criar, atualizar ou excluir eventos diretamente do CRM.

Appointly oferece a flexibilidade de incluir vários tipos de participantes: contatos internos, contatos externos ou leads.

Com um design simples e fácil de usar, o módulo oferece suporte a notificações por e-mail e SMS , aprovação de compromissos, cancelamento e confirmações de conclusão.

exclusivo O recurso de retorno de chamada do Appointly permite que os clientes solicitem retornos de chamada, atendendo a clientes internacionais.

Os administradores ou responsáveis designados podem gerenciar e fazer anotações sobre esses retornos de chamada. O recurso pode ser alternado para atender às suas necessidades.

O Appointly também oferece suporte a campos personalizados, rastreamento de e-mail e notificações ao vivo , e introduz um sistema de feedback para compromissos.

Características

API do Google Agenda (sincronização unilateral)
Integração com o Google Meet
Convide clientes e funcionários para o Google Meet (por e-mail) com mensagem personalizada
API de calendário do Outlook (sincronização unilateral)
Compromissos anteriores
Compromissos recorrentes
Solicite um retorno de chamada
Leads/clientes externos podem solicitar retornos de chamada
Responsável pelos retornos de chamada
Notas de retorno de chamada
Os campos personalizados
Rastreamento de e-mail
Converter em tarefa (pode estar relacionado a Projeto, Fatura, Cliente, Estimativa, Contrato, Ticket, Despesa, Lead e Proposta)
Converter em líder
Comentários sobre compromissos. Os clientes com compromissos concluídos podem adicionar avaliações e comentários. A equipe pode solicitar um feedback.
Incorporar formulário (iFrame) em qualquer um dos seus sites (pode ser adicionado a vários sites)
Permissões da equipe (Visualizar-Global, Visualizar-Own, Editar, Excluir)
Notificações push ao vivo (lembretes, novo compromisso, compromisso cancelado, solicitação de cancelamento, atualizado, notificações de feedback, notificações de retorno de chamada)
Widget do painel
API do Google Agenda
Sincronização do calendário de compromissos de hoje
Opção para editar compromisso
Opção para excluir compromisso
Opção para cancelar compromisso
Filtro de tabela padrão do conjunto de opções
Opção definir clientes para agendar compromissos logados ou antes do login
Eventos do tipo calendário
Notas de compromisso
Tipos de compromisso
Eventos coloridos do tipo calendário na área de funcionários e clientes
Marca compromissos diretamente da área de clientes
Visualização geral do compromisso
Visualização de compromisso geral separada para cliente de URL de cliente público externo (com hash e exclusivo)
Visualização de compromisso geral separada para o participante do URL privado do CRM da equipe interna
Atribuir vários participantes da equipe
Agendamento Interno (Contactos)
Consulta Interna (Leads)
Consulta Externa
Formulário iFrame externo (contato)
Notificações por SMS e lembretes de notificação
Notificações por e-mail e lembretes por e-mail
Notificações de lembrete
Enviar lembrete antecipado
Registros de acesso
Reagendar compromisso (marcar como em andamento)
Modelos de e-mail
- Nomeação aprovada para (funcionários e participantes)
- Compromisso cancelado para (funcionários e participantes)
- Agendamento aprovado para (contato)
- Agendamento cancelado para (Contato)
- Lembrete de compromisso para (funcionários e participantes)
- Lembrete de compromisso para (Contato)
- Retornos de chamada atribuídos a (equipe)
- Novo retorno de chamada para (equipe)
- Feedback recebido para (equipe)
- Feedback atualizado para (equipe)
Modelos de SMS
- Nota: Certifique-se de que todos os seus modelos de SMS em Configuração->Configuração->SMS estejam preenchidos com algum conteúdo conforme mostrado no exemplo abaixo ou o SMS não será enviado se o seu modelo de SMS estiver vazio.
- Agendamento aprovado para (contato)
- Agendamento cancelado para (Contato)
- Lembrete de compromisso para (contato)
- Ganchos de ação SMS
Widget de compromissos de hoje do painel
- Adicione o widget de compromissos de hoje ao seu painel
Todos os seus compromissos são mostrados e sincronizados com seu calendário
- Abrir compromisso diretamente no calendário
- Eventos coloridos do calendário
Manipulação flexível de data e hora
- Indicador de horas e datas ocupadas
- Também disponível em formato externo
Notificações por e-mail e SMS:
- Envie notificações por e-mail e SMS para contatos/participantes sobre criação, aprovação ou edição de compromisso existente
- Modelos de e-mail para compromissos (prontos para tradução)
- Conteúdo e assunto personalizados
- Os campos personalizados
- Comentários
- Retornos de chamada
- Modelos de e-mail de administrador personalizados e SMS
- Confirmação de compromisso
- Cancelamento de compromisso
- Conteúdo HTML por meio do editor Tiny MCE em modelos de e-mail
- Status personalizados para diferentes status de compromissos: pendente, aprovado, cancelado, confirmado, próximo
- Campos de mesclagem de modelos, em modelos de SMS e e-mail
- Ganchos de ação
Filtros de tabela
- Todos
- Aprovado
- Não aprovado
- Cancelado
- Finalizado
- Por vir
- Perdido
- Recorrente
- Liderar
- Equipe Interna
Pesquisa ao vivo, leads de pesquisa ao vivo
Fonte: por exemplo. Interno (Contato) / Externo / Lead (pode ser marcado como Externo no Inside CRM ou Contato Externo de qualquer site que você adicionou Formulário de incorporação designado)
Indicadores de data de vencimento do compromisso
Ponteiros de datas ocupadas de compromissos (podem ser desativados)
Layout de bootstrap responsivo
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil e polonês
Tradução pronta