Mailbox Webmail based e-mail client Perfex CRM – Você sempre quis um cliente baseado na web dentro da área administrativa do Perfex CRM para gerenciar seus e-mails?
Nós ajudamos você! Ao utilizar nosso módulo, você poderá permitir que seus funcionários enviem/recebam/escrevam/organizem e-mails de suas contas IMAP, dentro de seu painel.
Módulo cliente de emal para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Pré-requisitos:
– Você precisa de uma conta IMAP que possa aceitar conexões via SSL/TLS de um aplicativo de terceiros (sua instalação do Perfex). Se você estiver executando um autenticador de fator bidirecional, será necessário desativá-lo, caso contrário, as conexões não serão aceitas pelo seu servidor.
– Você precisa ter o cronjob do Perfex configurado corretamente, conforme instruções encontradas aqui: Neste Link
– Você não poderá usar funcionalidades IMAP em uma conta POP. Certifique-se de que sua conta seja baseada em IMAP.
– Este módulo foi feito para poder visualizar/responder todos os emails recebidos, dentro do Perfex. Os e-mails enviados deste módulo serão armazenados na pasta ‘Enviados’ e usarão as configurações de e-mail de saída do Perfex.
– Ações como Estrela/Lixeira/Importante afetarão sua caixa de entrada local (Perfex) e serão armazenadas no banco de dados, junto com seus anexos na pasta apropriada. Este módulo não tem controle sobre seu servidor IMAP – é um módulo de sincronização unidirecional que buscará seus e-mails não lidos da caixa de entrada.
– Nosso módulo usa o endereço de e-mail da conta do membro da equipe para fazer login no servidor IMAP (no entanto, cada membro da equipe pode alterar seu próprio e-mail em seu perfil) e analisa e-mails em modo de texto simples, para evitar que códigos maliciosos sejam executados dentro seu painel.
Perfex CRM AiWriter Content Generator é um módulo inovador projetado para aprimorar a funcionalidade do Perfex CRM.
Esta ferramenta poderosa permite que os membros da equipe criem conteúdo de alta qualidade diretamente de seu painel, bem como do painel do cliente do Perfex CRM.
Módulo gerador de conteúdo por iteligência artificial para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Com a ajuda do OpenAI, o Perfex AiWriter pode gerar conteúdo automaticamente, tornando mais fácil e rápido para os membros da equipe concluir as tarefas.
Além disso, o módulo também pode enviar respostas automatizadas de tickets quando um novo ticket é criado ou aberto. Este recurso é desenvolvido pela API OpenAI e ajuda a agilizar o processo de emissão de tickets.
No geral, o Perfex AiWriter oferece uma solução única e poderosa para criação de conteúdo e gerenciamento de tickets dentro do Perfex CRM, ajudando as empresas a melhorar a eficiência e a produtividade.
Lead Follow up Scheduler Module for Perfex CRM pode ser usado no Perfex CRM, permite que o administrador/equipe agende o envio automático de SMS/e-mail de acompanhamento para leads em um intervalo específico de criação de leads.
Módulo Agendador de Acompanhamento de Leads para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
“ Lead Follow up Scheduler ” está usando, por padrão, gateways SMS habilitados, fornecidos pelo Perfex CRM. Você pode verificar os gateways SMS disponíveis em CONFIGURAÇÃO -> Configurações -> SMS.
“ Lead Follow up Scheduler ” está usando, por padrão, configurações de e-mail habilitadas, no Perfex CRM.
O administrador/equipe pode definir uma programação apenas uma vez, para enviar SMS ou e-mail de acompanhamento automático para cada lead futuro. Por exemplo. Enviar SMS/E-mail após 1 semana da criação do Lead, se o status do Lead ainda estiver pendente.
O administrador ou a equipe podem enviar vários SMS/e-mails programados de uma vez para Leads.
O administrador/equipe pode enviar lembretes à equipe a quem foram atribuídos Leads.
Vantagem adicional:
Use gateways SMS Perfex CRM padrão, sem necessidade de implementar um novo gateway SMS
O administrador e a equipe poderão criar uma programação para enviar SMS/e-mail automático aos leads após o intervalo especificado de criação do lead. Assim, o administrador não perderá seus leads, se os leads não estiverem tendo nenhum progresso.
O administrador e a equipe poderão criar uma programação para enviar SMS/e-mail automático para a equipe designada de Leads após o intervalo especificado de criação do Lead. Assim, o administrador/equipe pode enviar um lembrete à equipe, se os leads não estiverem tendo nenhum progresso.
O administrador/equipe pode ver quantos leads recebem um SMS ou e-mail visualizando Agenda para leads.
O administrador/equipe pode ver quantas equipes recebem um SMS ou e-mail visualizando a programação da equipe.
SMS/E-mail serão enviados automaticamente para Leads ou equipes designadas usando Cron Jobs.
Sales Agent Management module for Perfex CRM é a sua solução para gerenciar os agentes de vendas da sua empresa e suas comissões.
Enquanto os agentes de vendas criam novos perfis de clientes e acompanham seus pedidos, os administradores podem definir valores percentuais de comissão para agentes de vendas e visualizar dados importantes de vendas em seus painéis.
Os agentes de vendas também possuem painéis dedicados. Eles podem revisar informações sobre seus clientes, pedidos feitos, comissões acumuladas e outros dados estatísticos.
Esta solução tem tudo que você e sua equipe de agentes de vendas precisam para aumentar sua receita.
Módulo cgerenciador de agentes para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Sua funcionalidade é simples, basta acessar as configurações e adicionar as configurações de requisitos de acordo com sua conta SMTP, para que os e-mails de sua conta sejam enviados através dessas configurações específicas.
Ao usar nosso módulo, cada membro da equipe (não administradores) da sua empresa pode ter diferentes contas SMTP e diferentes servidores SMTP para seus próprios fins de envio de e-mail .
Os módulos integram o Coinbase Commerce que permite que você receba pagamentos usando as criptomoedas mais populares.
Você pode conferir as capturas de tela para se familiarizar mais com como ficará o fluxo de pagamento do módulo após a compra.
Criptomoedas aceitas:
Bitcoin
Ethereum
Moeda USD (USDC)
Litecoin
DAI
Dogecoin
Dinheiro Bitcoin
NOTA: Este não é um módulo de gateway de pagamento independente para Coinbase, o módulo requer Perfex CRM; aplicativo instalado que pode ser adquirido aqui
ImportSync CSV Mapping For Perfex CRM é a solução definitiva para agilizar a integração de seus dados no Perfex CRM, fornecendo uma interface intuitiva e fácil de usar para mapear facilmente seus vários arquivos CSV para o formato CSV integrado do Perfex.
Módulo de importação para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Com suporte perfeito para mapeamento de leads, clientes, despesas, itens e até mesmo um CSV de equipe recém-introduzido, o ImportSync aprimora sua experiência de gerenciamento de dados como nunca antes.
Características principais:
Mapeamento CSV sem esforço: ImportSync capacita os clientes Perfex a mapear seus diversos arquivos CSV para o formato CSV nativo do Perfex por meio de uma interface de usuário amigável. Diga adeus aos processos complexos de integração de dados e olá à simplicidade.
Compatibilidade abrangente: ImportSync cobre uma ampla variedade de tipos de CSV, incluindo leads, clientes, despesas, itens e equipe. Ele fornece uma solução holística para atender às suas diversas necessidades de integração de dados.
Gerenciamento aprimorado de equipe: ImportSync apresenta um novo CSV para importação de equipe, permitindo integrar perfeitamente os dados da equipe ao Perfex CRM. Mapeie CSV da equipe sem esforço para uma experiência de gerenciamento de equipe bem organizada.
Libere o poder do mapeamento: com o ImportSync, mapear seus dados CSV se torna muito fácil. Quer se trate de Leads, Clientes, Despesas, Itens ou Equipe, você pode definir facilmente os relacionamentos com os campos CSV do Perfex.
Por que escolher o ImportSync?
Integração perfeita: ImportSync foi projetado como um módulo exclusivo para Perfex CRM, garantindo compatibilidade e integração suaves com seu fluxo de trabalho existente.
Interface amigável: Experimente um processo de mapeamento de dados descomplicado por meio da interface intuitiva do ImportSync. Não é necessário conhecimento técnico.
Gerenciamento de dados otimizado: mantenha seus dados de CRM organizados e sincronizados mapeando e importando perfeitamente seus arquivos CSV.
Eficiência e economia de tempo: O processo simplificado do ImportSync elimina a entrada manual de dados, economizando um tempo valioso e minimizando erros.
Appointly Perfex CRM Appointments é um módulo versátil de agendamento de compromissos perfeitamente integrado ao Perfex CRM.
É perfeito para qualquer tipo de compromisso e apresenta fácil integração com formulários externos em vários sites.
Gerencie compromissos, adicione funcionários como participantes, defina assuntos, descrições, datas e horários sem esforço.
Módulo de Reservas e Compromissos para Perfex CRM
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
O módulo permite a sincronização direta com o Google Calendar e o Outlook Calendar . Usuários individuais podem gerenciar compromissos em ambos os calendários: criar, atualizar ou excluir eventos diretamente do CRM.
Appointly oferece a flexibilidade de incluir vários tipos de participantes: contatos internos, contatos externos ou leads.
Com um design simples e fácil de usar, o módulo oferece suporte a notificações por e-mail e SMS , aprovação de compromissos, cancelamento e confirmações de conclusão.
exclusivo O recurso de retorno de chamada do Appointly permite que os clientes solicitem retornos de chamada, atendendo a clientes internacionais.
Os administradores ou responsáveis designados podem gerenciar e fazer anotações sobre esses retornos de chamada. O recurso pode ser alternado para atender às suas necessidades.
O Appointly também oferece suporte a campos personalizados, rastreamento de e-mail e notificações ao vivo , e introduz um sistema de feedback para compromissos.
Características
API do Google Agenda (sincronização unilateral)
Integração com o Google Meet
Convide clientes e funcionários para o Google Meet (por e-mail) com mensagem personalizada
API de calendário do Outlook (sincronização unilateral)
Compromissos anteriores
Compromissos recorrentes
Solicite um retorno de chamada
Leads/clientes externos podem solicitar retornos de chamada
Responsável pelos retornos de chamada
Notas de retorno de chamada
Os campos personalizados
Rastreamento de e-mail
Converter em tarefa (pode estar relacionado a Projeto, Fatura, Cliente, Estimativa, Contrato, Ticket, Despesa, Lead e Proposta)
Converter em líder
Comentários sobre compromissos. Os clientes com compromissos concluídos podem adicionar avaliações e comentários. A equipe pode solicitar um feedback.
Incorporar formulário (iFrame) em qualquer um dos seus sites (pode ser adicionado a vários sites)
Permissões da equipe (Visualizar-Global, Visualizar-Own, Editar, Excluir)
Notificações push ao vivo (lembretes, novo compromisso, compromisso cancelado, solicitação de cancelamento, atualizado, notificações de feedback, notificações de retorno de chamada)
Widget do painel
API do Google Agenda
Sincronização do calendário de compromissos de hoje
Opção para editar compromisso
Opção para excluir compromisso
Opção para cancelar compromisso
Filtro de tabela padrão do conjunto de opções
Opção definir clientes para agendar compromissos logados ou antes do login
Eventos do tipo calendário
Notas de compromisso
Tipos de compromisso
Eventos coloridos do tipo calendário na área de funcionários e clientes
Marca compromissos diretamente da área de clientes
Visualização geral do compromisso
Visualização de compromisso geral separada para cliente de URL de cliente público externo (com hash e exclusivo)
Visualização de compromisso geral separada para o participante do URL privado do CRM da equipe interna
Atribuir vários participantes da equipe
Agendamento Interno (Contactos)
Consulta Interna (Leads)
Consulta Externa
Formulário iFrame externo (contato)
Notificações por SMS e lembretes de notificação
Notificações por e-mail e lembretes por e-mail
Notificações de lembrete
Enviar lembrete antecipado
Registros de acesso
Reagendar compromisso (marcar como em andamento)
Modelos de e-mail
Nomeação aprovada para (funcionários e participantes)
Compromisso cancelado para (funcionários e participantes)
Agendamento aprovado para (contato)
Agendamento cancelado para (Contato)
Lembrete de compromisso para (funcionários e participantes)
Lembrete de compromisso para (Contato)
Retornos de chamada atribuídos a (equipe)
Novo retorno de chamada para (equipe)
Feedback recebido para (equipe)
Feedback atualizado para (equipe)
Modelos de SMS
Nota: Certifique-se de que todos os seus modelos de SMS em Configuração->Configuração->SMS estejam preenchidos com algum conteúdo conforme mostrado no exemplo abaixo ou o SMS não será enviado se o seu modelo de SMS estiver vazio.
Agendamento aprovado para (contato)
Agendamento cancelado para (Contato)
Lembrete de compromisso para (contato)
Ganchos de ação SMS
Widget de compromissos de hoje do painel
Adicione o widget de compromissos de hoje ao seu painel
Todos os seus compromissos são mostrados e sincronizados com seu calendário
Abrir compromisso diretamente no calendário
Eventos coloridos do calendário
Manipulação flexível de data e hora
Indicador de horas e datas ocupadas
Também disponível em formato externo
Notificações por e-mail e SMS:
Envie notificações por e-mail e SMS para contatos/participantes sobre criação, aprovação ou edição de compromisso existente
Modelos de e-mail para compromissos (prontos para tradução)
Conteúdo e assunto personalizados
Os campos personalizados
Comentários
Retornos de chamada
Modelos de e-mail de administrador personalizados e SMS
Confirmação de compromisso
Cancelamento de compromisso
Conteúdo HTML por meio do editor Tiny MCE em modelos de e-mail
Status personalizados para diferentes status de compromissos: pendente, aprovado, cancelado, confirmado, próximo
Campos de mesclagem de modelos, em modelos de SMS e e-mail
Ganchos de ação
Filtros de tabela
Todos
Aprovado
Não aprovado
Cancelado
Finalizado
Por vir
Perdido
Recorrente
Liderar
Equipe Interna
Pesquisa ao vivo, leads de pesquisa ao vivo
Fonte: por exemplo. Interno (Contato) / Externo / Lead (pode ser marcado como Externo no Inside CRM ou Contato Externo de qualquer site que você adicionou Formulário de incorporação designado)
Indicadores de data de vencimento do compromisso
Ponteiros de datas ocupadas de compromissos (podem ser desativados)
Layout de bootstrap responsivo
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil e polonês
Custom Data Tables for Perfex CRM -Desbloqueie o poder da personalização de dados com nosso módulo de tabelas de dados personalizadas para Perfex CRM.
CÓDIGO-FONTE COMPLETO
SEM MENSALIDADES
ENTREGA IMEDIATA
Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Você está pronto para assumir o controle de suas tabelas de dados no Perfex CRM como nunca antes?
Bem-vindo ao futuro do gerenciamento de dados com nosso módulo inovador, projetado para capacitá-lo com flexibilidade e controle incomparáveis sobre seus dados de CRM , sendo um divisor de águas para empresas de todos os tamanhos.
Características principais:
1. Gerenciamento dinâmico de colunas: com nosso módulo, você pode adicionar, remover e reorganizar colunas sem esforço em suas visualizações de tabela.
Personalize sua apresentação de dados para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.
Diga adeus às exibições rígidas de dados e aproveite a liberdade de personalização.
2. Utilize dados não utilizados: Libere o potencial oculto do seu CRM incorporando dados existentes que muitas vezes não são utilizados.
Tome decisões informadas acessando e exibindo os dados mais importantes para sua organização.
3. Integração de campos personalizados: integre perfeitamente campos personalizados às suas visualizações de tabela.
Chega de vasculhar várias telas para acessar informações vitais.
Está tudo ao seu alcance, exatamente onde você precisa.
4. Interface amigável (arrastar e soltar): Nosso módulo possui uma interface intuitiva e fácil de usar, garantindo que a personalização seja fácil, mesmo para quem não tem conhecimentos técnicos avançados.
5. Produtividade aprimorada: visualizações de dados personalizadas significam maior eficiência.
Acesse as informações necessárias rapidamente e tome decisões baseadas em dados com facilidade.
6. Estética de tabela personalizada: altere a aparência de suas visualizações de tabela, usando código CSS personalizado, de acordo com suas necessidades.
Por que escolher tabelas de dados personalizadas para Perfex CRM ?
No cenário empresarial dinâmico de hoje, os dados são fundamentais.
Certifique-se de maximizar seu potencial com uma ferramenta que coloca você no controle. Nosso módulo permite que você personalize suas visualizações de dados, melhore a tomada de decisões e aumente a produtividade .
Quer você seja uma pequena empresa ou uma empresa, este módulo foi projetado para atender às suas necessidades de personalização de dados.
Quem pode se beneficiar?
Todos os membros da equipe administrativa de:
Equipes de vendas: personalize seu CRM para focar nas principais métricas de vendas e dados do cliente.
Suporte ao cliente: simplifique as operações de suporte exibindo informações relevantes do cliente.
Gerentes de projeto: organize os dados do projeto para um rastreamento eficiente do projeto.
Profissionais de marketing: exibam análises críticas de marketing e dados de campanha.
Administradores: personalize as visualizações de dados para monitorar o desempenho do sistema e a atividade do usuário.
E mais: não importa seu setor ou função, as visualizações de dados personalizadas podem revolucionar sua experiência de CRM.
Pare de lutar com visualizações de dados únicas e comece a fazer seu CRM trabalhar para você.
Nosso módulo é o seu passaporte para personalização de dados, eficiência e melhor tomada de decisões.
Comece hoje mesmo e libere o verdadeiro potencial dos seus dados de CRM. Eleve seus negócios com tabelas de dados personalizadas para Perfex CRM.
Controladores e dados atualmente suportados:
Leads (Empresa, E-mail, Telefone, Valor, Tags, Atribuído, Fonte, Último Contato, Cargo, Descrição, País, Cidade, Estado, Endereço, Mudança de Status do Lead, Site, Público)
Clientes (e-mail principal, telefone, grupos, data de criação, IVA, país, cidade, estado, endereço, site, rua de cobrança, cidade de cobrança, estado de cobrança, país de cobrança, CEP de cobrança, rua de envio, cidade de envio, estado de envio, país de envio , CEP de envio)
Propostas (Total, Data, Aberto até, Tag, Data Criada, Projeto, Subtotal, Taxa total, Ajustamento, Porcentagem de desconto, Desconto total, Tipo de desconto, País, Fecho eclair, Estado, Cidade, Endereço, E-mail, Telefone, Nome de aceitação, Sobrenome de aceitação, E-mail de aceitação, Data de aceitação)
Estimativas (Valor, Taxa total, Tag, Data, Data de validade, Referência #, Status, Data de envio, Data Criada, Subtotal, Ajustamento, Nota do cliente, Nota do administrador, Porcentagem de desconto, Desconto total, Tipo de desconto, Data da fatura, Termos, Rua da cobrança, Cidade de faturamento, Estado de faturamento, CEP de cobrança, País de faturamento, Rua do Transporte, Cidade de Navegação, Estado de envio, CEP de envio, País de envio, Nome de aceitação, Sobrenome de aceitação, E-mail de aceitação, Data de aceitação)
Faturas (Valor, Taxa total, Data, Tag, Data de vencimento, Status, Data de envio, Data Criada, Subtotal, Ajustamento, Nota do cliente, Nota do administrador, Último lembrete atrasado, Último lembrete devido, Porcentagem de desconto, Desconto total, Tipo de desconto, Tipo recorrente, Última data recorrente, Ciclos totais, Termos, Rua da cobrança, Cidade de faturamento, Estado de faturamento, País, CEP de cobrança, Rua do Transporte, Cidade de Navegação, CEP de envio, País de envio)
Despesas (Data, Projeto, Cliente, Fatura, Referência #, Modo de pagamento, Imposto, Observação, Faturável, Tipo recorrente, Última data recorrente, Data adicionada, Ciclos totais)
Projetos (Tags, Data de início, Prazo final, Membros, Status, Descrição, Projeto criado, Data de conclusão, Custo do projeto, Horas estimadas, Taxa por hora)
Tarefas (data de início, Atribuído a, Tag, Descrição, Data de conclusão, Tipo recorrente, Tipo de Rel, Taxa horária, Última data recorrente)
Contratos (Tipo de Contrato, Valor do contrato, Data de início, Data final, Assinatura, Contente, Descrição, Data adicionada, Nome de aceitação, Sobrenome de aceitação, E-mail de aceitação, Data de aceitação, Último enviado em, Lembrete do último sinal em)
