Purchase Management module for Perfex CRM é uma ferramenta automatizada que permite que empresas e compradores automatizem todo o seu ciclo de compras, desde a criação de um documento de requisição de compra até o recebimento final da mercadoria encomendada e a realização do pagamento.
Módulo de Gerenciamento de Compras perfex crm
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Este produto é um Módulo SaaS para Perfex CRM. É necessário que tenha o Perfex CRM para utilizá-lo. Caso ainda não tenha, Clique aqui para comprar.
Esse avançado processo inovador também passa por diversos pontos como elaboração de estimativa orçamentária, gerenciamento de gastos, contratos e fornecedores com total controle do pedido de compra.
Este módulo também ajuda as empresas a desenvolver pedidos de compra eletrônicos, gerenciar estoques digitalmente e rastrear bens e serviços em tempo real.
A ferramenta é essencial para otimizar os níveis de estoque e determinar quais produtos e quantidades adquirir.
Recursos do módulo
Gerenciamento de Produtos/Serviços : Herdado dos itens do Perfex CRM, esse recurso adiciona muitos outros atributos estendidos como código do produto, SKU, preço de compra, subgrupo, imagens,…
O WhatsApp Cloud API Business Perfex CRM oferece às empresas de médio e grande porte a capacidade de se conectar com clientes em grande escala, usando Cloud API e mensagens gratuitas .
Sob os limites da conta comercial do WhatsApp (WABA). Você pode iniciar conversas com clientes, enviar notificações aos clientes ou informações sobre ações que ocorrem em seu Perfex CRM (geração de faturas, propostas etc. – Confira a lista completa de ações abaixo).
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Simplesmente oferece aos seus clientes um nível de atendimento personalizado e fornece suporte no canal que seus clientes mais preferem ser contatados: WhatsApp !
Com nosso módulo, você pode enviar mensagens para clientes e funcionários do seu Perfex CRM, usando servidores baseados em nuvem de propriedade da Meta para hospedar o cliente WhatsApp Business API . As mensagens podem ser acionadas de acordo com suas regras específicas , criadas usando um ponto de acionamento selecionado, dentre as funções mais comuns do Perfex CRM (ou seja, quando um novo lead é criado, etc.).
A API Cloud permite que você implemente APIs do WhatsApp Business sem o custo de hospedagem de seus próprios servidores e também permite dimensionar mais facilmente suas mensagens comerciais.
Para enviar mensagens pela Plataforma WhatsApp Business você precisará de um nome a ser exibido nas mensagens do WhatsApp visualizadas pelos clientes, um número de telefone associado ao seu conta comercial, uma conta comercial do WhatsApp e um Meta Business Manager.
Os atuais Limites de Taxa de Casos de Uso de Negócios podem ser encontrados aqui
Lista de ações suportadas da versão atual
– Mensagens de transmissão (personalizadas) . Você pode enviar mensagens personalizadas que incluam um campo dinâmico (mesclagem) e uma imagem opcional .
– Notificações disponíveis para Contatos (criação de novos contatos) : 1) Notificação do WhatsApp para o número de telefone do contato por meio de um modelo que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Faturas (criação de nova fatura) :
1) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do contacto principal do Cliente relacionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do Staff selecionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Leads (criação de novos leads) :
1) Notificação por WhatsApp ao funcionário designado do Lead, através de template que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o contato Leaded, através de template que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Tarefas (criação de tarefas de novos projetos) :
1) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do contacto principal do Cliente relacionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do primeiro Staff atribuído na Tarefa, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Projetos (criação de novo projeto na área administrativa) :
1) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do contacto principal do Cliente relacionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o telefone do primeiro Staff designado no Projeto, através de template que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Propostas (criação de novas propostas) :
1) Notificação por WhatsApp para o telefone do contato principal da respectiva Proposta, através de template que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do Staff selecionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
– Notificações disponíveis para Tickets (criação de novos tickets) :
1) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do contacto principal do Cliente relacionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o telefone do Staff atribuído no Ticket, através de template que suporta mesclagem de campos.
– Notificações disponíveis para Pagamento (criação de nova captura de pagamento) :
1) Notificação por WhatsApp para o número de telefone do contacto principal do Cliente relacionado, através de um modelo que suporta campos de mesclagem.
2) Notificação por WhatsApp para o telefone do Staff selecionado, através de template que suporta campos de mesclagem.
-WhatsApp OTP : 1) Disponível para membros da equipe (precisa de um modelo mapeado já disponível)
Tenha em mente que:
– O contato principal do Cliente será utilizado para receber as notificações do WhatsApp acima, caso exista no contato um número de celular válido com código do país.
– Os campos de mesclagem estão disponíveis durante o mapeamento de modelo de todas as notificações.
– Uma área de registro detalhada (verifique as capturas de tela) ajudará você a depurar possíveis problemas quando uma mensagem falhar.
– Você pode pular a verificação do seu aplicativo do Facebook usado para enviar mensagens, mas isso limitaria você a 50 mensagens gratuitas por dia.
– As mensagens de difusão podem incluir até um campo dinâmico (mesclagem).
– O módulo utiliza ganchos de ação para capturar dados, portanto, as formas programáticas não são monitoradas.
PublishX AI Powered CMS For Perfex CRM Inteligência artificial
PublishX AI Powered CMS For Perfex CRM Inteligência artificial permite a utilização da ferramenta ChatGpt OpenAi dentro do seu perfex.
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PublishX de última geração – O sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) projetado para turbinar sua experiência Perfex com o poder da inteligência artificial.
Publicar e gerenciar conteúdo nunca foi tão fácil ou eficiente, graças à do PublishX . variedade de recursos inovadores e à interface amigável
Auto Write Posts With AI – No coração do PublishX está o recurso Auto Write Posts With AI, um recurso revolucionário que aproveita o potencial da IA para gerar automaticamente postagens envolventes e de alta qualidade.
Diga adeus ao bloqueio criativo e olá à criação de conteúdo sem esforço, pois o PublishX cuida do trabalho pesado, permitindo que você se concentre em entregar conteúdo cativante ao seu público.
Modelos amigáveis para SEO – Construído com SEO em mente, o PublishX oferece uma seleção de modelos amigáveis para SEO que garantem que seu conteúdo tenha uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa, direcionando mais tráfego orgânico para seu site.
Melhore a sua visibilidade online e atraia um público mais amplo com conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa.
Múltiplos Idiomas – Falar o idioma do seu público é essencial para o alcance global, e o PublishX atende a um público diversificado com seu recurso Múltiplos Idiomas. Traduza e localize facilmente seu conteúdo, quebrando barreiras e expandindo sua presença online em todo o mundo.
Integração com o Google Analytics – Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público e adapte sua estratégia de conteúdo para obter o máximo impacto com a integração perfeita do PublishX com o Google Analytics. Monitore o tráfego do site, o envolvimento do usuário e outras métricas essenciais para tomar decisões baseadas em dados.
Categorias de postagem dinâmicas – Para uma organização perfeita, o PublishX apresenta categorias de postagem dinâmicas, permitindo que você gerencie e classifique seu conteúdo sem esforço para atender aos interesses específicos do seu público.
Agrupe conteúdo relacionado e forneça uma experiência de navegação amigável para seus leitores.
Optimized For Speed - A arquitetura Optimized For Speed do módulo garante que seu site carregue de forma rápida e eficiente, melhorando a experiência do usuário e as classificações nos mecanismos de pesquisa.
Mantenha seu público envolvido com um site rápido e responsivo.
Opção de pesquisa poderosa – Descobrir conteúdo relevante torna-se muito fácil com a opção de pesquisa poderosa do PublishX, permitindo que seu público encontre as informações de que precisa rapidamente.
Melhore a experiência do usuário, permitindo acesso fácil a conteúdo relevante.
Opções agendadas – Agende postagens com antecedência com o recurso Opções agendadas, permitindo manter uma programação de publicação consistente e maximizar o envolvimento do público.
Planeje sua estratégia de conteúdo com antecedência e mantenha-se organizado com postagens agendadas.
Recurso para rastrear visualizações das postagens – Medir o impacto de suas postagens é essencial, e o PublishX oferece um recurso para rastrear visualizações das postagens.
Monitore o desempenho e identifique conteúdos de sucesso, otimizando sua estratégia para obter resultados ainda maiores.
Mostrar postagens do blog no portal do cliente – Mantenha seus clientes atualizados com o conteúdo do seu blog.
Concluindo, PublishX revoluciona o gerenciamento de conteúdo para usuários Perfex com recursos baseados em IA, como gravação automática de postagens com IA, modelos amigáveis para SEO, vários idiomas e muito mais.
Eleve sua estratégia de conteúdo hoje mesmo com PublishX e libere todo o potencial de alcance e engajamento do seu site.
O SendinBlue SMS notification Module for Perfex CRM permitirá que você envie notificações por SMS para qualquer país usando o nome da sua empresa. Você não precisa comprar um número de telefone adicional.
O módulo integra o Brevo, você pode conferir as capturas de tela aqui no item para saber mais como ficará o fluxo do módulo após a compra.
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O log de SMS será armazenado no Perfexcrm ACTIVITY LOG e no painel Brevo
Todas as notificações por sms que podem ser acionadas no Perfex CRM estão disponíveis e você também pode enviar sms personalizados para seus clientes a partir do painel de administração. As notificações por SMS adicionadas incluem: Aviso de fatura vencida Pagamento de fatura registrado Lembrete de estimativa de expiração Lembrete de expiração da proposta Novo comentário na proposta (para o cliente) Novo comentário sobre a proposta (para a equipe) Novo comentário sobre a proposta (para a equipe) Novo comentário sobre a proposta (para a equipe) Novo comentário no contrato (para o cliente) Novo comentário sobre o contrato (para a equipe) Lembrete de expiração de contrato fatura criada para o cliente Lembrete de equipe E qualquer outro a ser adicionado no Perfex CRM no futuro
Solicite novos gatilhos enviando um e-mail para douglas[@]boxvibe.com Instalação com um clique. Nenhuma codificação ou configurações irritantes são necessárias para usar este módulo.
NOTA: Este não é um módulo SMS GATEWAY independente para Brevo, o módulo requer o aplicativo Perfex CRM instalado, que pode ser adquirido aqui e uma conta Brevo aprovada
Lead Manager Module for Perfex CRM permite que vários métodos de chamada se conectem aos principais leads da Perfex usando as ferramentas mais recentes.
Ao contrário da chamada manual e do armazenamento de dados, este módulo ajuda a manter as informações de uma forma melhor para comunicação, portanto, ajudará a converter leads de forma mais eficiente.
Será necessária apenas uma conta para gerenciar todas as chamadas da equipe, juntamente com o gerenciamento de permissões de chamadas para funcionários individuais, a fim de evitar chamadas desnecessárias.
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Características:
E-mail – Enviar/receber
Videochamada via zoom
Ligue pelo twilio
SMS
SMS em massa
SMS bidirecional usando twilio
Bate-papo bidirecional no WhatsApp usando twilio
Recursos de SMS, chamadas, zoom e registro de atividades para clientes perfex
Notificação para chamadas perdidas, ocupadas e sem resposta
Chamada de áudio individual para a equipe designada
Gravação de chamadas de vídeo/áudio
Soft Phone em CRM completo
Uma conta twilio usada globalmente para todos os funcionários
Cada equipe tem seus próprios números twilio
Cada equipe tem sua própria configuração de e-mail SMTP/IMAP
Permissão da equipe para o gerente principal
Funcionalidade de chamada silenciosa
Adicionar/atualizar comentários
Ver comentários
Redirecionamento do gerente de leads para leads
Registro de atividades para chamadas, sms, gravação
Painel
Ver todos os compromissos de videochamada
Duração separada da chamada recebida/saída no registro de atividades
Duração da equipe separada de entrada/saída no painel
Flexible Backup and Restore Module for Perfex CRM – Seu Perfex não é realmente seguro a menos que você tenha um plano de backup sólido.
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Muitas coisas podem dar errado, desde hackers, falhas de servidor, malware, erros de usuário, arquivos excluídos acidentalmente, até comandos incorretos…
Pensando nisso, desenvolvemos o módulo Backup e Restauração e ele ajudará seus sites e conteúdo a ficarem consideravelmente mais seguros.
FlexiBackup é um módulo completo de backup e restauração com suporte de agendamento automático.
Permite criar facilmente diferentes agendamentos de backup (a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente) para seu banco de dados e arquivos; e armazene-os no Amazon S3, servidor FTP, servidor SFTP, WEBDAV e até mesmo envie-os por e-mail para um endereço de e-mail específico.
Por último, mas não menos importante, restaurar o Perfex a partir de um backup também é muito simples – basta clicar em um botão e começar a restaurar qualquer backup em apenas alguns minutos.
Características
O usuário pode definir configurações de backup: selecionar destino, prefixo do nome do arquivo de backup
Capacidade de restaurar a partir de backup de arquivo ou banco de dados
Recuperação de desastres rápida e fácil
Suporte de armazenamento remoto. FTP, SFTP, WEBDAV, Amazon S3 e até e-mail
Visualize o backup antes de baixar ou restaurar.
Fazer backup de registros
Agendar backups (a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente)
Inventory Management module for Perfex CRM Módulo Estoque
Inventory Management module for Perfex CRM Módulo Estoque é uma ferramenta que permite rastrear mercadorias em toda a cadeia de suprimentos da sua empresa.
Ele otimiza todo o espectro, desde a colocação do pedido ao fornecedor até a entrega do pedido ao cliente, mapeando a jornada completa de um produto.
Através do rastreamento preciso das mercadorias, as empresas podem minimizar o desperdício, analisar tendências e tomar melhores decisões de investimento.
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Recursos do módulo
Gerenciamento de produtos/serviços : herdado dos itens do Perfex CRM, esse recurso adiciona muitos outros atributos estendidos, como código do produto, SKU, preço de compra, subgrupo, imagens, taxa de lucro, preço de venda, armazém, etiqueta, código de barras, variante do produto , estilos, modelo, tamanhos, cor, garantia, descrição longa, …
Produtos de importação em massa
Estoque inicial de importação em massa
Imprimir etiquetas de código de barras
Leitura de código de barras
Gerenciamento de vouchers de recebimento de estoque
Perfex Zoom Meeting Module módulo perfex crm. com este módulo, você pode integrar o sistema ao Zoom para fazer reuniões com sua equipe.
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Características
Conta Zoom única que pode ser usada pelo membro administrador para criar reuniões Zoom
Outros recursos suportados
Recursos de administração
O administrador pode criar reuniões
O administrador pode visualizar reuniões
O administrador pode excluir reuniões
PessoalUI
Pode visualizar uma lista de reuniões geradas pelo administrador
Idiomas Suportados
Inglês
chinês
Francês
Alemão
Português
russo
Detalhes de instalação
Baixe a pasta zip de compra, navegue até Setup-Modules na instalação do perfexcrm e carregue a pasta zip usando a tela de módulos.
Depois de logado você encontrará o menu Zoom na barra lateral esquerda do Adminpanel.
Faça login no Zoom Marketplace:
1. Visite o Zoom Marketplace Developer Portal e faça login usando sua conta Zoom.
Crie um novo aplicativo OAuth:
1. Clique em “Meus aplicativos” no canto superior direito.
2. Clique no botão “Criar” para criar um novo aplicativo OAuth.
Configure o aplicativo OAuth:
Informação básica:
1. Preencha os campos “Nome” e “Descrição” do seu aplicativo OAuth.
2. Defina o “URL de redirecionamento de desenvolvimento” para um URL em seu servidor de desenvolvimento onde o Zoom redirecionará os usuários após eles autorizarem seu aplicativo.
2. Defina o “URL da lista permitida” como um URL em seu servidor de desenvolvimento para onde o Zoom redirecionará os usuários após eles autorizarem seu aplicativo.
1. Em “Escopos”, adicione os seguintes escopos ao seu aplicativo:
Veja suas reuniões /reunião:ler
Obtenha o URI SIP codificado de uma reunião /meeting:read:sip_dialing
Visualize e gerencie suas reuniões /meeting:write
Veja suas informações de usuário /user:read
Visualize e gerencie suas informações de usuário /user:write
Ver informações do usuário /user_info:read
Ver o token zak do usuário /user_zak:read
Salve e continue:
Após configurar as informações básicas e escopos, clique no botão “Salvar e Continuar”.
URL de redirecionamento:
1. Na seção “Credenciais do aplicativo”, você encontrará seu “ID do cliente” e “Segredo do cliente”. Eles serão usados para autenticar seu aplicativo.
2. No campo “Redirecionar URL para OAuth”, defina a URL para onde os usuários serão redirecionados após autorizarem seu aplicativo. Deve corresponder ao “URL de redirecionamento de desenvolvimento” que você especificou anteriormente. Certifique-se de que seja um URL seguro (HTTPS).
Coloque seu URL de redirecionamento na lista de permissões:
1. Na seção “URL da lista de permissões”, adicione o URL de redirecionamento que você especificou. Isso garante que o Zoom permitirá redirecionamentos para o URL especificado.
2. Clique no botão “Adicionar” para colocar o URL na lista de permissões.
Revisão do aplicativo:
Se você planeja publicar seu aplicativo no Zoom Marketplace, precisará concluir o processo de revisão do aplicativo. Isso envolve fornecer informações sobre seu aplicativo, política de privacidade, termos de serviço e muito mais.
Se estiver usando o aplicativo apenas para uso pessoal ou interno, você pode pular esta etapa.
Salvar e enviar:
Depois de configurar tudo, clique no botão “Salvar e enviar” para salvar seu aplicativo OAuth.
URL de instalação:
Se seu aplicativo for aprovado e publicado no Zoom Marketplace, você receberá um “URL de instalação” que poderá usar para permitir que os usuários instalem seu aplicativo.
É isso! Você criou um aplicativo OAuth no Zoom Marketplace com os escopos especificados e configurou o URL de redirecionamento adequado para OAuth.
Agora você pode usar o Client ID e o Client Secret para autenticar e interagir com a API do Zoom em nome dos usuários que autorizam seu aplicativo.
REST API module for Perfex CRM – Este módulo permite que você habilite a funcionalidade REST API na instalação do Perfex CRM .
Inclui uma variedade de comandos úteis para controlar remotamente a instalação do Perfex, construir conexões de terceiros e acessar informações do Perfex em tempo real!
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Integre perfeitamente seu CRM com aplicativos de terceiros, automatize processos e revolucione seu fluxo de trabalho . Com nosso módulo API, você pode aproveitar o verdadeiro potencial de uma conexão personalizada sem a necessidade de qualquer trabalho personalizado adicional.
A API Perfex opera em HTTP/HTTPS . É uma API RESTful que utiliza métodos HTTP e códigos de status HTTP para especificar solicitações e respostas. Ele define um conjunto de funções pelas quais alguém pode realizar solicitações e receber respostas via protocolo HTTP ( GET/POST/DELETE/UPDATE etc.)
Clientes
Adicionar novo cliente
Excluir um cliente
Listar todos os contatos de um cliente
Solicitar informações do cliente
Pesquisar informações do cliente
Atualizar um cliente
Contatos
Adicionar novo contato
Excluir contato
Solicitar informações de contato
Pesquisar informações de contato
Atualizar informações de contato
Faturas
Adicionar nova fatura
Excluir fatura
Solicitar informações da fatura
Pesquisar informações da fatura
Atualizar uma fatura
Leads
Adicionar novo lead
Excluir um lead
Solicitar informações de lead
Pesquisar informações de leads
Atualizar um lead
Automação
Adicionar novo marco
Excluir um marco
Solicitar informações sobre marcos
Pesquisar informações sobre marcos
Atualizar um marco
Projetos
Adicionar novo projeto
Excluir um projeto
Solicitar informações do projeto
Pesquisar informações do projeto
Atualizar um projeto
Modos de pagamento
Solicitar formas de pagamento
Impostos
Listar todos os impostos
Membros da equipe
Adicionar novo membro da equipe
Excluir um membro da equipe
Solicitar informações da equipe
Pesquisar informações da equipe
Atualizar um membro da equipe
Os campos personalizados
Adicionar novo campo personalizado
Excluir um campo personalizado
Solicitar campos personalizados
Solicitar valores de um campo personalizado
Pesquisar informações de valores de campos personalizados
Atualizar campos personalizados
Estimativas
Adicionar nova estimativa
Excluir uma estimativa
Solicitar informações de orçamento
Pesquisar informações de estimativa
Atualizar uma estimativa
Contratos
Adicionar novo contrato
Excluir um contrato
Solicitar informações do contrato
Despesas
Adicionar nova despesa
Excluir uma despesa
Solicitar informações de despesas
Pesquisar informações sobre despesas
Atualizar uma despesa
Categorias de despesas
Solicitar categoria de despesa
Tarefas
Adicionar nova tarefa
Excluir uma tarefa
Solicitar informações da tarefa
Pesquisar informações sobre tarefas
Atualizar uma tarefa
Pagamentos
Listar todos os pagamentos
Pesquisar informações de pagamentos
Propostas
Adicionar nova proposta
Excluir proposta
Solicitar informações da proposta
Pesquisar informações sobre propostas
Atualizar uma proposta
Ingressos
Adicionar novo ingresso
Excluir um ticket
Solicitar informações sobre ingressos
Pesquisar informações so
Nosso módulo REST API permite que você:
Automatize fluxos de trabalho : conecte o Perfex CRM a outras ferramentas, como software de contabilidade, plataformas de gerenciamento de projetos ou sistemas de email marketing. Simplifique suas operações e elimine a entrada manual de dados automatizando a sincronização de dados, criando novos leads, atualizando detalhes de contato e muito mais.
Amplie a funcionalidade : aprimore os recursos do seu CRM integrando-o com aplicativos externos. Aproveite recursos adicionais, como geolocalização, notificações por SMS, gateways de pagamento ou qualquer outro serviço do qual sua empresa dependa.
Nosso módulo Rest API permite que você crie uma experiência de CRM personalizada que atenda perfeitamente às suas necessidades exclusivas.
Melhore a eficiência : diga adeus aos sistemas isolados e duplique esforços. Nosso módulo Rest API permite um fluxo de dados contínuo entre o Perfex CRM e outras plataformas, garantindo informações precisas e atualizadas em todas as suas ferramentas integradas.
Esta integração elimina inconsistências de dados, reduz erros manuais e aumenta a eficiência operacional geral.
Promova a colaboração : conecte o Perfex CRM com ferramentas de colaboração, como gerenciamento de projetos ou plataformas de comunicação de equipe, para promover uma melhor colaboração dentro de sua organização.
Compartilhe dados de CRM com membros relevantes da equipe, sincronize o progresso das tarefas e mantenha um hub centralizado para todas as suas operações comerciais.
Impulsione o crescimento dos negócios : ao aproveitar o poder do nosso módulo Rest API, você pode criar um ecossistema unificado de aplicativos que funcionam juntos de forma harmoniosa.
Essa integração permite que você tome decisões baseadas em dados, proporcione experiências excepcionais aos clientes e impulsione o crescimento dos negócios com maior produtividade e processos simplificados.
Confira abaixo um exemplo de conexão com Zapier , em um vídeo contribuído por um cliente:
Nossa API é um serviço API completo para instalações Perfex CRM , com o qual você pode implementar suas próprias conexões de serviços de terceiros (Zapier, IFTTT e todos os outros serviços disponíveis!).
As possibilidades são realmente ilimitadas – o único pré-requisito é que você esteja familiarizado com APIs REST.
Caso você não tenha certeza sobre a forma como sua conexão customizada deve ser feita, é altamente recomendável considerar a contratação de um especialista para isso
Perfex CRM SaaS Module completo. Transforme sua instalação Perfex CRM em uma poderosa plataforma multilocação sem esforço com o módulo Perfex CRM SaaS.
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Este módulo inovador elimina a necessidade de curingas ou SSL ou VPS curinga, tornando-o uma solução perfeita para expandir seus negócios e acomodar vários locatários.
Módulo perfeito para profissionais de marketing digital e agências de contabilidade para gerenciar instâncias de CRM de clientes a partir de um único painel ou qualquer pessoa que esteja tentando iniciar a solução CRM SaaS usando Perfex CRM.
Comece um negócio SaaS CRM sem suar a camisa e falar sobre um banco!
Suporte a 3 estruturas de URL para locação: caminho, subdomínio e domínio personalizado
Suporta toda a estrutura de banco de dados: banco de dados único separado para cada locatário, multinancy e sharding!
Funciona bem em todos os servidores de hospedagem Cpanel, VPS ou Dedicados.
Configure o Perfex CRM e pronto!
Características principais:
Multilocação facilitada: Com nosso módulo SaaS, você pode facilmente converter sua instalação Perfex CRM em uma plataforma de multilocação. Gerencie perfeitamente vários clientes, departamentos ou filiais em uma única instância do Perfex CRM, garantindo isolamento e segurança dos dados.
Não é necessário SSL curinga: Ao contrário das soluções tradicionais de multilocação, nosso módulo não depende de certificados SSL curinga. Você pode fornecer um ambiente seguro para cada locatário sem o incômodo e as despesas de gerenciamento de certificados curinga, reduzindo a complexidade e os custos. Isso faz com que ele funcione em qualquer servidor, incluindo hospedagem compartilhada e Cpanel, e então seja dimensionado quando você validar sua ideia de negócio ou tiver recursos suficientes.
Subdomínio e Domínio Personalizado: Você é qualificado ou tem recursos suficientes para rodar em servidores VPS/Dedicados? Este módulo funciona perfeitamente para você também com nossa implementação simplificada de subdomínio e domínio personalizado. Também fornecemos um guia gratuito em nossa documentação para que você possa configurar SSL curinga ilimitado e gratuito para domínios e subdomínios personalizados para seus locatários.
Gerenciamento robusto de locatários: nosso módulo SaaS oferece ferramentas abrangentes de gerenciamento de locatários, permitindo que você integre facilmente novos locatários, defina suas configurações específicas e gerencie seus privilégios de acesso por meio do controle de pacotes. Simplifique as tarefas de administração e forneça uma experiência personalizada para cada locatário.
Controle de acesso ao módulo: Nosso módulo oferece controle abrangente sobre o acesso a outros módulos, permitindo um gerenciamento preciso tanto no nível do pacote quanto no nível do locatário individual. Você tem a capacidade de designar a disponibilidade do módulo exclusivamente para locatários específicos ou estender o acesso a todos os locatários inscritos em um pacote específico.
Esse controle granular garante flexibilidade e personalização na determinação da acessibilidade do módulo em sua organização ou plataforma SaaS.
Limitação/cota de recursos: controle refinado de nível de pacote para recursos essenciais, como equipe, contatos, leads, propostas, projetos, clientes, faturas, tickets, etc.
Configurações e compartilhamento de configurações: Reconhecendo a aplicação potencial deste módulo na supervisão de diversos departamentos dentro de uma organização, implementamos um recurso que permite o compartilhamento de configurações do Perfex CRM, incluindo configurações de módulos, em várias instâncias no nível do pacote. Isso concede a você a flexibilidade de disseminar facilmente suas configurações de Pusher e SMTP para todos os locatários inscritos em um pacote específico. Além disso, para informações confidenciais, como senhas ou chaves, oferecemos a opção de ocultá-las da visibilidade do locatário, empregando um mecanismo de mascaramento (observe que a funcionalidade de mascaramento é atualmente experimental e deve ser utilizada com cautela).
Escalável e flexível: Nosso módulo oferece versatilidade incomparável em termos de suporte a banco de dados, acomodando uma ampla variedade de esquemas de banco de dados SaaS para atender às suas necessidades específicas. Se você prefere multilocação, fragmentação ou configuração de banco de dados único, nosso módulo tem tudo o que você precisa.
Soluções de banco de dados em nuvem: integre-se perfeitamente a soluções populares de banco de dados em nuvem, como Amazon RDS ou Google Cloud SQL.
Aproveite a escalabilidade e a confiabilidade dessas plataformas para gerenciar e armazenar com eficiência os dados dos locatários, garantindo desempenho e disponibilidade ideais.
Opções de custódia de dados do locatário: entendemos que alguns locatários podem preferir ter controle total sobre seus dados. Nosso módulo acomoda isso permitindo a criação de instâncias usando credenciais de banco de dados do cliente. Isso significa que eles podem optar por hospedar seus dados em servidores próprios, garantindo a custódia dos dados e o cumprimento de suas políticas internas.
Utilização máxima do núcleo Perfex: O módulo Perfex SaaS utiliza os recursos principais Perfex existentes para gerenciar faturas e pagamentos de inquilinos.
Assim, você não tem nada novo para aprender ou configurar um gateway de pagamento. Seu gateway de pagamento existente funciona perfeitamente com outras ferramentas Perfex CRM existentes.
Estrutura de testes: Reconhecemos que você pode desejar aprimorar nosso módulo implementando modificações ou personalizações adaptadas aos requisitos específicos da sua organização. Consequentemente, fornecemos um mecanismo abrangente de testes unitários para funcionalidades essenciais, que continua a se expandir. Isso facilita a verificação sem esforço da resiliência da sua configuração a possíveis interrupções de recursos resultantes de quaisquer modificações, mantendo assim os padrões de desenvolvimento de qualidade.
Espaço em disco e controle de armazenamento do locatário: O módulo fornece uma opção para limitar o uso do disco dos locatários. Isso envolve upload de arquivos de locatários (módulos padrão principais), backup de banco de dados e mídia. Deve-se observar que o controle de armazenamento não oferece suporte a módulos de terceiros que usam armazenamento fora das pastas principais de armazenamento do Perfex.
Login automático do portal do cliente SaaS para os respectivos aplicativosInscrição tranquila e acessibilidade flexível
Mercado de Módulos : O módulo oferece a capacidade de vender complementos premium ao locatário
Preços baseados no uso : se você preferir um preço único de base de uso, em que os locatários pagam apenas pelos recursos usados, nós temos o que você precisa.
O módulo oferece suporte a planos de pacotes e opções de preços.
Controle de recursos integrados : você pode desativar alguns recursos/módulos integrados do Perfex CRM, como projetos, leads, tarefas, etc., tanto no nível de pacote/preço quanto no nível de locatário.
…..e muitos mais
Desbloqueie todo o potencial do Perfex CRM com nosso Módulo SaaS e leve seu negócio a novos patamares. Experimente multilocação sem complicações, importação de instâncias sem esforço e escalabilidade perfeita. Experimente hoje e revolucione suas operações de CRM.
